Salesforce 节点#
使用 Salesforce 节点可自动化 Salesforce 中的工作流程，并将 Salesforce 与其他应用程序集成。n8n 内置支持多种 Salesforce 功能，包括创建、更新、删除和获取客户、附件、案例和销售线索，以及上传文档。
凭据设置
有关设置身份验证的指南，请参阅 Salesforce 凭据。
作为 AI 工具使用
该节点可用于增强 AI 代理的能力。在此模式下，多数参数可 自动设置或由 AI 引导配置 - 更多详情请参阅 AI 工具参数文档。
操作功能#
- 客户管理
- 添加客户备注
- 创建客户
- 新建客户或更新现有客户（upsert）
- 获取客户信息
- 获取所有客户
- 返回客户元数据概览
- 删除客户
- 更新客户
- 附件管理
- 创建附件
- 删除附件
- 获取附件
- 获取所有附件
- 返回附件元数据概览
- 更新附件
- 案例管理
- 添加案例评论
- 创建案例
- 获取案例
- 获取所有案例
- 返回案例元数据概览
- 删除案例
- 更新案例
- 联系人管理
- 将线索添加到营销活动
- 添加联系人备注
- 创建联系人
- 新建联系人或更新现有联系人（upsert）
- 删除联系人
- 获取联系人
- 返回联系人元数据概览
- 获取所有联系人
- 更新联系人
- 自定义对象
- 创建自定义对象记录
- 新建记录或更新现有记录（upsert）
- 获取自定义对象记录
- 获取所有自定义对象 记录
- 删除自定义对象记录
- 更新自定义对象记录
- 文档管理
- 上传文档
- 流程管理
- 获取所有流程
- 调用流程
- 销售线索
- 将线索添加到营销活动
- 添加线索备注
- 创建线索
- 新建线索或更新现有线索（upsert）
- 删除线索
- 获取线索
- 获取所有线索
- 返回线索元数据概览
- 更新线索
- 商机管理
- 添加商机备注
- 创建商机
- 新建商机或更新现有商机（upsert）
- 删除商机
- 获取商机
- 获取所有商机
- 返回商机元数据概览
- 更新商机
- 数据搜索
- 执行返回单次响应的 SOQL 查询
- 任务管理
- 创建任务
- 删除任务
- 获取任务
- 获取所有任务
- 返回任务元数据概览
- 更新任务
- 用户管理
- 获取用户
- 获取所有用户
模板与示例#
在 Salesforce 中创建和更新销售线索 作者：amudhan 查看模板详情
基于 Google Sheets 数据创建 Salesforce 客户 作者：Tom 查看模板详情
基于 Excel 365 数据创建 Salesforce 客户 作者：Tom 查看模板详情
操作未支持时的解决方案#
若当前节点不支持所需操作，可使用 HTTP 请求节点 调用服务 API。
可在 HTTP 请求节点中使用为本服务创建的凭据：
- 在 HTTP 请求节点中选择 Authentication > Predefined Credential Type
- 选择目标服务
- 选择对应凭据
更多信息请参阅 自定义 API 操作
使用 Salesforce 自定义字段#
添加自定义字段至请求：
- 选择 Additional Fields > Add Field
- 在下拉菜单中选择 Custom Fields 即可查找并添加自定义字段